本期材料围绕Credo Zero Flap智能光模块、亚马逊800G项目、AEC有源铜缆、NPO落地节奏以及Fabrinet ELS产业链展开。核心主线不是单一公司动态，而是AI数据中心高速互联正在从单纯硬件产能竞争，逐步扩展到可靠性、实时遥测、外置光源、短距互联和多技术路线并行... 继续阅读“Credo智能光模块与ELS产业链跟踪：Zero Flap、亚马逊800G与NPO落地节奏”
作者： sinovale
mSAP成为AI光模块PCB核心卡点：工艺逻辑、产能瓶颈与价格重估
AI光模块产业链的焦点正在从单纯的光芯片、DSP和模块封装，进一步延伸到PCB与mSAP工艺。1.6T光模块落地后，PCB不再只是普通配套件，而成为影响成本、良率、交付和信号完整性的关键环节。 本次材料的主线很清楚：正交背板和Kyber延期会影响远期预期，但当前PCB产业最确定的... 继续阅读“mSAP成为AI光模块PCB核心卡点：工艺逻辑、产能瓶颈与价格重估”
OCS光交换技术再解析：多路线参数、成本边界与AI数据中心适配逻辑
OCS光交换技术的讨论正在从“概念普及”进入“参数对比和场景匹配”阶段。液晶、MEMS、压电陶瓷、硅光波导四条路线各有优劣，不能简单用某一个指标判断胜负。 从产业角度看，OCS的核心价值不是取代所有电交换机，而是在高带宽、稳定流量、可预测拓扑中降低功耗、降低成本并提升网络效率。它... 继续阅读“OCS光交换技术再解析：多路线参数、成本边界与AI数据中心适配逻辑”
家人无法备份到 Mac 共享 Time Machine 文件夹的一次排查记录
最近在整理家里的 Mac mini 服务器时，遇到一个和 Time Machine 网络备份有关的问题：Mac mini 上已经有一块专门给自己使用的 Time Machine 磁盘，也开启了文件共享，但家人的 MacBook 无法正常把备份写入这个共享位置。 一开始看起来像是普... 继续阅读“家人无法备份到 Mac 共享 Time Machine 文件夹的一次排查记录”
Windows 无法通过 SMB 访问 Mac 共享文件夹的一次排查记录
最近在给家里的 Mac mini 做文件共享配置时，遇到一个很典型的问题：Mac 这边已经开启了文件共享，也能看到共享文件夹，但 Windows 电脑就是无法通过 SMB 正常访问。 这个问题表面上看像是“Windows 连不上 Mac”，实际排查下来，往往不是单一原因，而是 S... 继续阅读“Windows 无法通过 SMB 访问 Mac 共享文件夹的一次排查记录”
在 Mac mini 上配置 qBittorrent 的一次整理记录
最近在整理家里的 Mac mini 服务器时，也把 qBittorrent 的使用方式重新梳理了一遍。相比临时在主力电脑上下载，把下载器放到一台长期在线的 Mac mini 上，更适合处理大文件、长时间任务和家庭影音资料整理。 这篇文章记录一下配置思路：下载目录怎么规划，Web ... 继续阅读“在 Mac mini 上配置 qBittorrent 的一次整理记录”
OCS光交换机产业深度解析：光电融合、谷歌样本与硅光波导路线
OCS光交换机正在成为AI数据中心网络架构升级中的重要方向，但它并不是传统电交换机的全量替代品，而是一种针对稳定大流量场景的光电融合补充方案。 谷歌是OCS规模化应用最成熟的企业，其核心优势不只是硬件自研，更在于能够把网络芯片、AI模型流量特征、TPU架构和调度算法整合起来。OC... 继续阅读“OCS光交换机产业深度解析：光电融合、谷歌样本与硅光波导路线”
NPO仍处早期验证阶段：XPO、CPO路线分化与光模块产业链再评估
NPO正在成为光模块产业链讨论中的高频词，但当前市场对NPO订单、产品形态和落地节奏的理解明显偏乐观。材料的核心判断很明确：NPO仍处在产业发展的初期阶段，市场上所谓的订单大多不具备实际落地性，更多只是测试阶段的小批量合作。 这并不意味着NPO方向不重要，而是说明当前行业需要把“... 继续阅读“NPO仍处早期验证阶段：XPO、CPO路线分化与光模块产业链再评估”
大A渡劫史260616
对于光模块头部双雄中际和新易胜我觉得依然维持震荡盘整的看法，时间上可能还需要一周左右。 大前天入了胜宏科技，但这几天虽然有一定涨幅，但远远落后于PCB板块的其他龙头股，所以今天在收盘时清了1/2，准备明天继续加沪电，感觉沪电要突破平台了。 天孚通信昨天收盘和今天开盘都是入场点，明... 继续阅读“大A渡劫史260616”
1.6T 光模块进入验证深水区：从索尔思产能爬坡到磷化铟外延瓶颈
光模块价格逻辑正在从同代降价转向代际升级 光模块产业链的核心变化来自 800G 向 1.6T 的代际升级和高端产品价值量提升。 AI 数据中心产业链的核心变化，并不是单一产品突然进入全新炒作周期，而是高端产品在需求扩张、技术迭代和供应链约束下继续呈现量价提升。光模块、PCB、CC... 继续阅读“1.6T 光模块进入验证深水区：从索尔思产能爬坡到磷化铟外延瓶颈”