今天其实中际和新易胜非常强劲，应该是受到新易胜业绩预报的影响。整体来说我觉得这就是底部了，但要等明后两天市场的确认。中际在憋大招，同样的招数每个季度都玩一次，有没有点新意。 大科技明天估计上午还有一杀，但多半之后会拉起来，如果拉起来，就是入场点，无脑入，allin中际/沪电！！ 继续阅读“大A渡劫史260720”
NPO 走向系统验证：高端 PCB、硅光与电子布的交付链如何重排
核心观察：NPO 讨论的重心正在从“模块会不会被替代”移向系统级交付：DSP 放置位置、光引擎封装、散热、可靠性，以及高端 PCB、硅光晶圆、EML 与 DSP 的同步供给，缺一不可。当前涉及客户项目量、供应商份额、报价和量产时间的产业链信息仍缺少统一官方确认，以下按验证阶段而非... 继续阅读“NPO 走向系统验证：高端 PCB、硅光与电子布的交付链如何重排”
NPO产业链重构：中际旭创、硅光、MSAP与国产替代的真实落地路径
01｜核心观察 NPO产业链仍以光模块厂商为核心枢纽，负责整合芯片、无源器件、PCB、封装、测试和下游客户认证。 NPO通过取消模块内独立DSP、缩短电互联距离来降低功耗，但把技术难点转移到光引擎、高端PCB、热管理和系统级验证。 2026年下半年仍以验证和小批量量产为主，202... 继续阅读“NPO产业链重构：中际旭创、硅光、MSAP与国产替代的真实落地路径”
用自动唤醒对齐 Codex 额度窗口的一个小技巧
问题背景 这次记录的是一个使用 Codex 的小技巧：如果额度窗口是按“首次使用后开始计算，每 5 小时一轮”这样的规则运行，那么每天什么时候第一次唤醒 Codex，会影响后面几个额度窗口落在什么时间段。 我的目标不是让 Codex 无意义地持续运行，而是根据自己的作息，把自动唤... 继续阅读“用自动唤醒对齐 Codex 额度窗口的一个小技巧”
大A渡劫史260718：我的仓位配比
我的仓位配比供大家参考。只做2个板块，光和PCB，分别占总仓位的60%和40%。然后再看细分。 光： 中际旭创，占光仓位的50% 新易胜，占光仓位的20% 东山精密，占光仓位的20% 天孚通信，占光仓位的10% 源杰科技，理论上应该配源杰的，但实际上在1100的价位上错过了，现在... 继续阅读“大A渡劫史260718：我的仓位配比”
中际旭创增长逻辑重构：从800G、1.6T到硅光、NPO与CPO全场景光互联
01｜核心观察 中际旭创的增长逻辑正在从单一800G放量，升级为800G、1.6T、3.2T代际迁移与Scale-out、Scale-up、Scale-across三类网络场景共同扩张。 硅光不只是降本工具，更是降低组装复杂度、提高器件集成度和增强供应链灵活性的制造平台。 可插拔... 继续阅读“中际旭创增长逻辑重构：从800G、1.6T到硅光、NPO与CPO全场景光互联”
大A渡劫史260717
昨天刚说最近都会以震荡为主，今天就来个巨震。。。 不过既然这样，也倒好，等的就是这根巨震的大阴线。看来有可能会比预想的开始早一些。 现在就等一个明显的反转信号了，至少今天下午没看到。 继续阅读“大A渡劫史260717”
大A渡劫史260716
关于最近行情： 前几篇渡劫史的文章提到过，今天再次提示最近的行情都以震荡为主，不过大行情应该快了，预期大约是下旬开始。但具体是下旬头还是下旬尾不好说。 关于最近几个比较重要的消息： Vera Rubin 机柜已经开始生产了 GB300 在立讯精密处于满产状态 英伟达对Rubin的... 继续阅读“大A渡劫史260716”
MLCC、玻璃布与 ABF：AI 硬件上游涨价如何传导，玻璃基板何时验证
核心观察：AI 服务器需求正在把 MLCC、玻璃布、覆铜板、ABF 等原本分散的电子材料环节拉入同一轮供给约束。当前价格与交期表现并不一致：大尺寸高容 MLCC 的紧张度相对更高，普通电子材料的传导更受终端承受能力限制；玻璃基板和国产 ABF 则仍处于认证、产能建设或早期导入阶段... 继续阅读“MLCC、玻璃布与 ABF：AI 硬件上游涨价如何传导，玻璃基板何时验证”
iOS 26.5 后屏蔽联系人无法新增：用一个“AAA屏蔽联系人”临时收纳号码
这是一次 iOS 26.5 后的实测记录：当已屏蔽联系人数量超过约 3000 个时，系统无法再新增新的已屏蔽联系人。Apple 的 iOS 26 使用说明提供了统一的“已屏蔽联系人”管理入口，但未公开说明具体的数量上限，因此这里不把 3000 视为所有设备都必然触发的官方限制。 ... 继续阅读“iOS 26.5 后屏蔽联系人无法新增：用一个“AAA屏蔽联系人”临时收纳号码”