我在6月科技第一次大回调的时候发文表明中际可能会挖一个坑然后再上攻，大A渡劫史260607：光老大中际旭创放巨量下跌后的看法. 事实证明猜错了时间。由于中际是8月中下旬发中报，所以挖坑时间理应发生在7月的大部分时间里而不是在6月。我本人也是在中际1300的时候再次入场，所以这次也... 继续阅读“大A渡劫史260707：以中际为代表的正统大科技股正在经历黎明前的黑暗”
AI模型格局与玻璃基封装重估：玻璃光波导、ABF共存及CPO耦合产业链
过去几天，市场对AI产业的讨论集中在模型竞争、数据中心审批、Rubin Ultra节奏以及玻璃基封装等多个方向。把这些信息放在同一张产业图谱中看，真正出现趋势性变化的主要是模型层竞争格局；硬件与基建更多仍是产品切换、验证延期和供给约束带来的局部波动。 01｜核心观察 AI产业链并... 继续阅读“AI模型格局与玻璃基封装重估：玻璃光波导、ABF共存及CPO耦合产业链”
康宁玻璃桥与DCI供应链重估：FAU替代边界、CPO节奏、液冷与相干光模块短缺
康宁玻璃桥正在成为CPO与高密度光互连领域的新变量，但它不是一项能够立刻改变财报的成熟产品。更准确的理解是：玻璃桥通过玻璃内部光波导，把光纤侧较宽的通道间距压缩到PIC侧更窄的接口，为高通道数、低插损和自动化装配提供了新路径；其商业化仍需跨越认证、良率、成本和客户导入等多重门槛。... 继续阅读“康宁玻璃桥与DCI供应链重估：FAU替代边界、CPO节奏、液冷与相干光模块短缺”
Mac mini 无显示器开机后远程桌面离线：一次 FileVault 和自动登录排查
最近把 Mac mini 的基础设置基本完成后，我准备把它移到一个只有电源和网络的位置，当作家里的小服务器使用。机器开机后，我在另一台 Windows 电脑上尝试通过远程桌面连接，却一直看到设备离线。 问题现象 Mac mini 已经接好了电源和网络，但没有显示器、键盘和鼠标。我... 继续阅读“Mac mini 无显示器开机后远程桌面离线：一次 FileVault 和自动登录排查”
用脚本循环删除旧文件，只保留最近 30 个文件的方法
服务器或个人电脑上经常会有一类目录：每天生成备份、日志、导出包或压缩文件。刚开始文件不多，看起来不用管；时间一长，旧文件越来越多，磁盘空间就会被慢慢吃掉。 这次整理备份目录时，我采用了一个很实用的办法：用脚本扫描目标目录，按文件名时间排序，只保留最近 30 个文件，超过的旧文件自... 继续阅读“用脚本循环删除旧文件，只保留最近 30 个文件的方法”
OpenAI定制ASIC与Tower硅光产能重估：Jalapeño、EML压力和光模块代工格局
本篇围绕 7 月 3 日材料展开，主线有三条：第一，头部云厂商资本开支是否会因为现金流压力出现收缩；第二，OpenAI 与博通定制 ASIC Jalapeño 对 AI 算力硬件格局的影响；第三，Tower 硅光晶圆代工产能、客户长协和 8 寸/12 寸竞争格局的重估。 核心观察... 继续阅读“OpenAI定制ASIC与Tower硅光产能重估：Jalapeño、EML压力和光模块代工格局”
CCL与PCB上游再定价：高速覆铜板、电子布、铜箔、mSAP设备和钻针产业链梳理
AI服务器需求扩张后，PCB产业链不再只是单点涨价，而是从覆铜板、电子布、铜箔一路传导到mSAP设备、钻针和高层板产能。高速覆铜板原本是一个占比不大的高毛利品类，现在被高速算力、1.6T光模块、交换机、正交背板和高层厚板一起拉动，正在成为PCB上游重新定价的核心变量。 01｜AI... 继续阅读“CCL与PCB上游再定价：高速覆铜板、电子布、铜箔、mSAP设备和钻针产业链梳理”
现阶段和未来最好的NAS就是“mac设备+AIagent”
mac设备可以是macbook，也可以是macmini，甚至是mac studio。往常mac设备做nas不方便就是因为不容易配置，包括一些docker的安装，端口的设置，包括nas独有的应用。 现在随着mac设备越来越普及，软件层面的适配度已经大幅度提升，阻碍我们的无非就是傻瓜... 继续阅读“现阶段和未来最好的NAS就是“mac设备+AIagent””
Micro TEC进入光模块散热主线：富信、硅光渗透与1.6T温控价值重估
01｜Micro TEC为什么突然进入光模块产业链主线 01｜Micro TEC在光模块中的主动制冷与温控作用 Micro TEC并不是一个单纯的“小零件”概念。它在光模块中承担的是主动制冷和高精度温控功能，直接影响高速光模块在长时间运行中的稳定性、信号质量和可靠性。随着800G... 继续阅读“Micro TEC进入光模块散热主线：富信、硅光渗透与1.6T温控价值重估”
SpaceX押注LPO与光模块供应链再评估：晶振、磷化铟和天基光互联的产业变量
6月30日的行业材料集中在三条主线：SpaceX收购Mesh后对LPO光模块路线的产业背书，光模块配套晶振赛道的真实供需与国产替代节奏，以及磷化铟衬底在价格、出口许可和客户结构上的边际变化。三条线索看似分散，本质都指向同一个问题：AI算力产业链正在从单纯追求光模块出货量，转向更复... 继续阅读“SpaceX押注LPO与光模块供应链再评估：晶振、磷化铟和天基光互联的产业变量”