核心观察：磷化铟（InP）MOCVD设备正在成为光通信产业链的前置约束。需求端的订单并不是按单年度释放，而是跨年度排产；供给端则受爱思强（Aixtron）G4交期、腔体产能、客户优先级和现场工艺爬坡共同影响。设备交期从过去的4—6个月拉长到8个月、再到当前普遍接近一年，意味着真正... 继续阅读“磷化铟MOCVD设备为何紧缺：从爱思强交期、InP订单到光通信产能爬坡”
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光互联进入验证深水区：外部光源、硅光与供应链护城河如何重塑AI算力
核心观察：AI算力继续扩张，但光互联的竞争焦点正在从“有没有需求”转向“能否通过工程、良率、物料和客户验证”。外部光源（ELS）是短期缓解温漂的工程方案，硅光与EML将在800G、1.6T、3.2T不同代际中交替占优；CPO、NPO和OCS的规模化仍取决于客户承诺、可靠性测试、供... 继续阅读“光互联进入验证深水区：外部光源、硅光与供应链护城河如何重塑AI算力”
光模块是什么？800G、1.6T、EML、硅光和 LPO 一文看懂
光模块把交换机、服务器和数据中心里的电信号转换成可在光纤中传输的光信号。800G、1.6T 等速率变化背后，同时牵动光芯片、DSP、封装、测试和客户网络架构。 01｜光模块是什么：数据中心高速互连的收发单元 光模块位于交换机、网卡或服务器接口处，完成电光转换、光电转换及链路信号处... 继续阅读“光模块是什么？800G、1.6T、EML、硅光和 LPO 一文看懂”
硅光产能怎么分配？Tower 12英寸晶圆、NPO与光模块供应链的验证线
核心观察：硅光产能的关键变量正在从“有没有需求”转向“12英寸晶圆能分配多少、何时形成稳定良率、哪些客户能锁定产能”。当前资料把 Tower 的产线改造、日本合资厂调整、NPO 配套需求和旭创等客户的晶圆规划串成一条供给链，但其中的客户分配、协议金额、产能时间和订单数字主要来自产... 继续阅读“硅光产能怎么分配？Tower 12英寸晶圆、NPO与光模块供应链的验证线”
NPO是什么？从12英寸硅光到mSAP PCB，AI光互联正在验证哪些变量
核心观察：NPO 的讨论正在从技术概念延伸至硅光晶圆、mSAP PCB、定制光电器件和整机交付的协同验证。资料给出的需求、份额、价格、保供协议与产能爬坡，多为产业调研口径，尚不能等同于公司公告、客户订单或已确认收入；真正需要连续核验的是产品定型、测试通过、晶圆采购、封装交付和客户... 继续阅读“NPO是什么？从12英寸硅光到mSAP PCB，AI光互联正在验证哪些变量”
光模块短板从 DSP 转向旋光片：1.6T 硅光与高阶 PCB 的交付验证
核心观察：高速光模块的交付瓶颈并未消失，而是在 DSP 供给边际改善后转向旋光片、薄膜滤光片、200G 相关器件和大功率激光器。另一侧，1.6T 硅光的认证、NPO/轻相干的系统验证，以及高阶 HDI、高多层板和 mSAP 的有效产能，共同决定 AI 互联产业链能否把需求转成实际... 继续阅读“光模块短板从 DSP 转向旋光片：1.6T 硅光与高阶 PCB 的交付验证”
新易盛1.6T放量的真实瓶颈：DSP、EML、硅光、NPO与制造效率
01｜核心观察 2026年第二季度800G和1.6T光模块出货明显提速，但收入增幅低于出货增幅，反映产品结构、确认节奏和400G尾部收入仍在影响财务表现。 行业瓶颈已经从单一DSP扩散到旋光片、200G EML、大功率CW激光器、TIA、Driver、PD以及熟练耦合工人，任何一... 继续阅读“新易盛1.6T放量的真实瓶颈：DSP、EML、硅光、NPO与制造效率”
光模块进入供给协同阶段：1.6T、硅光、EML 与 NPO 的交付分水岭
核心观察：高速光模块的核心矛盾正在从单纯的终端需求，转向“产品是否能通过客户认证、关键物料能否稳定供给、产线能否连续交付”的协同能力。800G、1.6T、硅光、EML、DSP、NPO 与 CPO 彼此关联，但客户项目量、供应商份额、价格和量产节点多数仍为产业链交流口径，必须与公开... 继续阅读“光模块进入供给协同阶段：1.6T、硅光、EML 与 NPO 的交付分水岭”
NPO 走向系统验证：高端 PCB、硅光与电子布的交付链如何重排
核心观察：NPO 讨论的重心正在从“模块会不会被替代”移向系统级交付：DSP 放置位置、光引擎封装、散热、可靠性，以及高端 PCB、硅光晶圆、EML 与 DSP 的同步供给，缺一不可。当前涉及客户项目量、供应商份额、报价和量产时间的产业链信息仍缺少统一官方确认，以下按验证阶段而非... 继续阅读“NPO 走向系统验证：高端 PCB、硅光与电子布的交付链如何重排”
NPO产业链重构：中际旭创、硅光、MSAP与国产替代的真实落地路径
01｜核心观察 NPO产业链仍以光模块厂商为核心枢纽，负责整合芯片、无源器件、PCB、封装、测试和下游客户认证。 NPO通过取消模块内独立DSP、缩短电互联距离来降低功耗，但把技术难点转移到光引擎、高端PCB、热管理和系统级验证。 2026年下半年仍以验证和小批量量产为主，202... 继续阅读“NPO产业链重构：中际旭创、硅光、MSAP与国产替代的真实落地路径”