核心观察｜AI服务器需求正在改变DRAM、NAND与HBM的产能分配，并把供需压力传导到长协条款和消费电子BOM。以下报价、份额与远期预测来自ima反馈，未独立核验；其中若干数字存在口径冲突，不能视为公司公告或确定预测。 01｜分应用报价分化，服务器预测并不一致 反馈给出的202... 继续阅读“AI服务器挤压存储供给：DRAM、NAND涨价与长协机制的变化”
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存储长协重构：DRAM、NAND、HBM4涨价与国产替代的真实节奏
01｜核心观察 服务器客户的长协周期最长，部分可延伸至三至五年；PC、手机和汽车通常以一年期为主。 长协通常覆盖约60%—70%的产能，DRAM市场集中度更高，长协比例可能进一步上升。 2026年下半年DRAM、NAND仍处于涨价周期，服务器DRAM弹性最大，HBM4 ASP未来... 继续阅读“存储长协重构：DRAM、NAND、HBM4涨价与国产替代的真实节奏”
存储周期再上行：HBM长协、DRAM结构涨价、NAND惜售与渠道博弈
01｜核心观察 HBM长协仍以价格博弈和配额管理为核心，三星与SK海力士希望借HBM4提升毛利率，但客户担心涨价过快影响供应链稳定。 2026年下半年DRAM与NAND价格继续上行，DRAM更偏结构性涨价，NAND涨幅更大且现货可能高于官方指导价。 国产存储扩产正在影响海外原厂在... 继续阅读“存储周期再上行：HBM长协、DRAM结构涨价、NAND惜售与渠道博弈”