核心要点 围绕胜宏科技的“品质造假、永久丢失份额”传闻，与材料所述的真实技术问题并不一致。更接近产业链实际的说法，是部分PCB产品存在阻抗公差与验证问题，尚待最终测试和客户放行。 Rubin项目的核心变量不是单一供应商是否出现短期问题，而是量产爬坡期间谁能以合格品质完成大批量、稳... 继续阅读“Rubin量产、胜宏传闻与光模块供需：AI硬件产业链真正的核心矛盾”
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OCS光交换技术再解析：多路线参数、成本边界与AI数据中心适配逻辑
OCS光交换技术的讨论正在从“概念普及”进入“参数对比和场景匹配”阶段。液晶、MEMS、压电陶瓷、硅光波导四条路线各有优劣，不能简单用某一个指标判断胜负。 从产业角度看，OCS的核心价值不是取代所有电交换机，而是在高带宽、稳定流量、可预测拓扑中降低功耗、降低成本并提升网络效率。它... 继续阅读“OCS光交换技术再解析：多路线参数、成本边界与AI数据中心适配逻辑”
OCS光交换机产业深度解析：光电融合、谷歌样本与硅光波导路线
OCS光交换机正在成为AI数据中心网络架构升级中的重要方向，但它并不是传统电交换机的全量替代品，而是一种针对稳定大流量场景的光电融合补充方案。 谷歌是OCS规模化应用最成熟的企业，其核心优势不只是硬件自研，更在于能够把网络芯片、AI模型流量特征、TPU架构和调度算法整合起来。OC... 继续阅读“OCS光交换机产业深度解析：光电融合、谷歌样本与硅光波导路线”
AI光通信产业链进入新一轮技术切换期：NPO、CPO与Scale across成为核心变量
AI算力集群的扩张正在推动光通信产业链进入新一轮技术切换周期。当前产业关注点主要集中在NPO、CPO、1.6T光模块DSP、2.4T相干光模块以及Scale across跨数据中心互联等方向。整体来看，需求真实存在，但释放节奏并非短期集中爆发，而是伴随客户验证、产品送样、产能爬坡... 继续阅读“AI光通信产业链进入新一轮技术切换期：NPO、CPO与Scale across成为核心变量”