AI算力网络正在推动相干光模块进入供需高度紧张阶段。相比传统短距数通光模块，相干光模块的技术壁垒更集中在上游核心器件，包括ITLA窄线宽可调激光器、相干DSP芯片、光隔离器及其关键材料。当前行业不是简单的下游组装产能不足，而是上游核心物料供给受限。未来几年，谁能锁定上游关键材料、... 继续阅读“相干光模块供需紧张延续：ITLA、DSP、光隔离器与CPO重构成为AI光通信核心变量”
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CPO与NPO进入关键验证期，光模块上游供需继续收紧
要点 光模块PCBA涨至280元的传闻对应的价格在数月前已经出现，胜宏科技mSAP相关产能被争抢，东山精密同时布局光模块和PCB，光模块PCB与机房建设PCB的产品和市场逻辑需要区分。 CPO交换机尚未正式出货，英伟达Spectrum X仍有DFAU良率和外置光源端面烧毁问题，2... 继续阅读“CPO与NPO进入关键验证期，光模块上游供需继续收紧”