作者： sinovale

要点 AI-RAN包括AI for RAN、AI on RAN、AI and RAN三条路径，核心是用AI优化无线网络，并把基站变成边缘AI计算平台。 诺基亚、爱立信、三星、微软等参与AI-RAN联盟，诺基亚计划2026年下半年启动客户试点，无线业务占其营收超过50%。 800G... 继续阅读“AI-RAN、光模块与光芯片产业链：从6G前夜到EML/CW供需格局”

一、核心结论 这篇内容的主线不是单纯看好光库科技，而是在反驳市场上对光库科技、加华微捷、武汉捷普、FAU、DFAU、薄膜铌酸锂、CPO、OCS等概念的过度包装。 文章的核心判断可以概括为： 光库科技确实处在AI光通信产业链中，但不少市场叙事存在夸大、混淆和提前透支。真正确定性更强... 继续阅读“光库科技CPO叙事去泡沫，FAU/DFAU主线仍看天孚与光模块龙头”

一、核心结论 这篇文章主要围绕 CPO、OCS、2.4T轻量相干、OIO、DCI、高功率激光器 等AI数据中心光互联方向展开。核心判断是： CPO已经从市场传闻进入真实订单落地阶段，但当前还不是大规模放量，而是小批量样机、系统测试和产线爬坡阶段。真正需要跟踪的不是远期30万台、4... 继续阅读“05月26日CPO、光模块、半导体等领域”

一、CPO量产进度：从Q3推迟到Q4，核心瓶颈在台积电封装良率 CPO原计划在2026年第三季度量产，但在2026年一季度末被调整为第四季度量产。这意味着供应链需要在二季度准备扩产、三季度开始供货，但四季度最终能释放多少量仍不确定。 延期原因最初包括三类： 硅光芯片问题； 液冷技... 继续阅读“CPO量产进展与天孚相关供应链位置，以及全球光纤价格、供需与数据中心增量逻辑”

一、旋光片/隔离器：供给严重紧张，2026年下半年可能涨价 文中认为，日本住友相关产能受到上游衬底晶体材料断供、稀土/镓等关键原材料受限影响，产量已经明显缩减，最迟可能在2026年三季度末完全停炉。住友原计划月产能3万片左右，但目前实际月产能约1万片，且主要只能保障既有客户。 这... 继续阅读“AI光模块需求爆发，上游旋光片与EML为何成了新瓶颈？”

AI算力基础设施正在进入新一轮升级周期。随着GPU集群规模持续扩大，数据中心内部和数据中心之间的连接需求快速增长，产业链的机会已经不再局限于光模块本身，而是延伸到液冷散热、AOC、OCS、DCI、高端DSP、光源、陶瓷、PCB等多个环节。 1. 1.6T光模块放量，液冷散热需求快... 继续阅读“AI算力产业链新变化：1.6T光模块、液冷、AOC与DCI成为核心主线”