AI数据中心的光互联升级，正在把光纤产业从传统通信周期推向新的结构性增长阶段。CPO、Scale-out、G.657单模光纤、多芯光纤、保偏光纤、空心光纤等方向，正在成为新一轮AI硬件基础设施建设中的关键变量。 在这一轮变化中，光纤行业的核心逻辑并不只是“光纤涨价”，而是产品结构... 继续阅读“CPO保偏光纤2026年底迎拐点：特种光纤向无源器件集成转型”
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相干光模块供需紧张延续：ITLA、DSP、光隔离器与CPO重构成为AI光通信核心变量
AI算力网络正在推动相干光模块进入供需高度紧张阶段。相比传统短距数通光模块，相干光模块的技术壁垒更集中在上游核心器件，包括ITLA窄线宽可调激光器、相干DSP芯片、光隔离器及其关键材料。当前行业不是简单的下游组装产能不足，而是上游核心物料供给受限。未来几年，谁能锁定上游关键材料、... 继续阅读“相干光模块供需紧张延续：ITLA、DSP、光隔离器与CPO重构成为AI光通信核心变量”
AI光通信产业链进入新一轮技术切换期：NPO、CPO与Scale across成为核心变量
AI算力集群的扩张正在推动光通信产业链进入新一轮技术切换周期。当前产业关注点主要集中在NPO、CPO、1.6T光模块DSP、2.4T相干光模块以及Scale across跨数据中心互联等方向。整体来看，需求真实存在，但释放节奏并非短期集中爆发，而是伴随客户验证、产品送样、产能爬坡... 继续阅读“AI光通信产业链进入新一轮技术切换期：NPO、CPO与Scale across成为核心变量”
Rubin服务器链条加速，CPO与NPO进入验证放量窗口
要点 Rubin/VR项目整体按节奏推进，2026年11月至12月进入更明确的机柜生产窗口，工业富联初期具备独供和组件自供提升弹性。 CPO交换机2026年仍以工程样机和验证为主，英伟达路径与博通、Marvell白盒路径分化，2027年才是更关键的采用周期。 Rubin PCB、... 继续阅读“Rubin服务器链条加速，CPO与NPO进入验证放量窗口”
CPO与NPO进入关键验证期，光模块上游供需继续收紧
要点 光模块PCBA涨至280元的传闻对应的价格在数月前已经出现，胜宏科技mSAP相关产能被争抢，东山精密同时布局光模块和PCB，光模块PCB与机房建设PCB的产品和市场逻辑需要区分。 CPO交换机尚未正式出货，英伟达Spectrum X仍有DFAU良率和外置光源端面烧毁问题，2... 继续阅读“CPO与NPO进入关键验证期，光模块上游供需继续收紧”