核心观察：DCI（数据中心互联）正在从“云厂商会不会下单”转向“订单如何兑现、光纤以什么商业模式交付、链路多长才值得使用相干技术”的验证阶段。供应不足使部分客户把交付承诺提前到12—24个月，但这并不等于需求已经无上限；数据中心选址、能源审批、GPU集群拓扑和网络资本开支，都会决... 继续阅读“DCI订单进入兑现期：暗光纤分层与3.2T相干光模块的真实切入点”
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1.6T到3.2T光模块怎么演进？从DSP瓶颈、NPO路线到2028需求峰值看产业链
核心观察：1.6T仍处于当前一轮高速光模块升级的主周期，交流口径预计其需求在2028年前后达到峰值；3.2T的批量窗口被放在2027年三季度左右，但500万只的2028年预测、NPO出货量及OCS渗透率都属于待公开资料复核的产业交流数字。真正需要跟踪的不是需求口号，而是DSP、E... 继续阅读“1.6T到3.2T光模块怎么演进？从DSP瓶颈、NPO路线到2028需求峰值看产业链”