核心观察：DCI（数据中心互联）正在从“云厂商会不会下单”转向“订单如何兑现、光纤以什么商业模式交付、链路多长才值得使用相干技术”的验证阶段。供应不足使部分客户把交付承诺提前到12—24个月，但这并不等于需求已经无上限；数据中心选址、能源审批、GPU集群拓扑和网络资本开支，都会决... 继续阅读“DCI订单进入兑现期：暗光纤分层与3.2T相干光模块的真实切入点”
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康宁玻璃桥与DCI供应链重估：FAU替代边界、CPO节奏、液冷与相干光模块短缺
康宁玻璃桥正在成为CPO与高密度光互连领域的新变量，但它不是一项能够立刻改变财报的成熟产品。更准确的理解是：玻璃桥通过玻璃内部光波导，把光纤侧较宽的通道间距压缩到PIC侧更窄的接口，为高通道数、低插损和自动化装配提供了新路径；其商业化仍需跨越认证、良率、成本和客户导入等多重门槛。... 继续阅读“康宁玻璃桥与DCI供应链重估：FAU替代边界、CPO节奏、液冷与相干光模块短缺”