核心观察：磷化铟（InP）MOCVD设备正在成为光通信产业链的前置约束。需求端的订单并不是按单年度释放，而是跨年度排产；供给端则受爱思强（Aixtron）G4交期、腔体产能、客户优先级和现场工艺爬坡共同影响。设备交期从过去的4—6个月拉长到8个月、再到当前普遍接近一年，意味着真正... 继续阅读“磷化铟MOCVD设备为何紧缺：从爱思强交期、InP订单到光通信产能爬坡”
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MPO 连接器是什么？800G、1.6T 光模块背后的高密度布线
MPO 是多芯光纤连接器，常被用于数据中心的高密度布线。随着 800G、1.6T 光模块和高速交换机升级，连接器、插芯、光纤跳线与装配能力成为光互连中不可忽视的环节。 01｜MPO 是什么：把多根光纤装进一个高密度接口 MPO 的全称是 Multi-fiber Push-On。它... 继续阅读“MPO 连接器是什么？800G、1.6T 光模块背后的高密度布线”
光模块与 PCB 有什么关系？AI 服务器互连的两条产业链
光模块与 PCB 同属 AI 服务器和数据中心互连的重要环节，但业务位置不同：光模块解决电光转换，PCB 承载芯片、供电和高速信号连接。理解两条链条的关系，有助于避免把不同产品的客户认证和价值逻辑混在一起。 01｜光模块与 PCB 如何在 AI 服务器中协同 GPU、CPU、交换... 继续阅读“光模块与 PCB 有什么关系？AI 服务器互连的两条产业链”
光纤供需再定价：保偏光纤验证、AI跳线需求与预制棒扩产的三重约束
核心观察 AI 数据中心的光纤需求正在从“有没有增量”转向“哪一段材料、工艺和认证能先形成有效供给”。保偏光纤进入 CPO/FAU 验证环节、数据中心内外跳线用量提升、无人机对细径抗弯光纤的需求增加，正在与运营商集采共同影响常规光纤的产能安排。 本轮行业信息的共同约束不是名义产能... 继续阅读“光纤供需再定价：保偏光纤验证、AI跳线需求与预制棒扩产的三重约束”
MPO、MMC与CPO光互联重估：插芯、保偏光纤、FAU及北美供应链扩张
核心观察 MPO市场仍在增长，但真正稀缺的不是普通跳线产能，而是高端插芯、保偏光纤和高芯数FAU。CPO带来的价值增量来自系统级光连接复杂度提升，而不是单个连接器简单涨价。康宁扩大供应商池并非单纯与太辰光脱钩，而是北美需求增长下的一对一绑定模式瓦解。Glass Bridge短期主... 继续阅读“MPO、MMC与CPO光互联重估：插芯、保偏光纤、FAU及北美供应链扩张”