6月30日的行业材料集中在三条主线：SpaceX收购Mesh后对LPO光模块路线的产业背书，光模块配套晶振赛道的真实供需与国产替代节奏，以及磷化铟衬底在价格、出口许可和客户结构上的边际变化。三条线索看似分散，本质都指向同一个问题：AI算力产业链正在从单纯追求光模块出货量，转向更复... 继续阅读“SpaceX押注LPO与光模块供应链再评估：晶振、磷化铟和天基光互联的产业变量”
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CDB硬件压缩、CXL内存池化与SpaceX收购Mesh：AI互联产业链再定价
本次材料的核心线索有两条：第一，Marvell围绕Structera产品线披露CDB硬件压缩模块，让CXL内存扩展、内存池化和远期光化互联重新进入产业视野；第二，SpaceX收购Mesh这家光模块初创公司，反映海外头部企业正在围绕算力、光互联和供应链自主可控进行更深层次布局。 这... 继续阅读“CDB硬件压缩、CXL内存池化与SpaceX收购Mesh：AI互联产业链再定价”